Vil hente inntil 1,3 mrd.

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

I en børsmelding torsdag opplyser selskapet at det er vedtatt å utstede mellom 31,25 og 35,42 millioner nye aksjer i selskapet, maksimalt 51,4 millioner, til et bruttobeløp mellom 450 og 510 millioner kroner.

Samtidig skal det selges ut eksisterende aksjer for mellom 450 millioner kroner og 838 millioner, som så skal noteres på Oslo Børs. Indikativt prisingsintervall er satt til mellom 14,40 og 16,30 kroner per aksje.

Til sammen kan aksjer for 1348 millioner kroner være ute for salg, avhengig av kursnivået og antall utstedte aksjer. Styret har satt som betingelse at det må minimum selges aksjer for 900 millioner kroner for at det skal bli en børsnotering.

 Det er Pareto Securities og First Securities som har fått ansvaret for å få inn nok penger, sørge for «placing power». De største av dagens eiere er Siva Eiendom Holding med 32,6 prosent, Selvaag Gruppen og DnB NOR med 12,6 prosent, og Schage Eiendom og Linstow med 12,5 prosent hver.

Tilbudet omfatter en henvendelse til ledende institusjonelle investorer i Norge og utvalgte utenlandske profesjonelle og institusjonelle investorer, samt en generell offentlig tegningsinnbydelse der småinvestorene kan tegne seg.

De endelige betingelsene vil som vanlig fremkomme av et prospekt, som Finanstilsynet i disse dager skal godkjenne. De institusjonelle investorene og småinvestorene må bestemme seg mellom 2. mai og 13. mai om de finner tilbudet interessant.

Primært sikter IT Fornebu Properties inn mot Oslo Børs. Det kan imidlertid bli en notering på Oslo Axess, som er regulert av Oslo Børs og skal være en markedsplass for mindre vekstselskaper som ellers ikke tilfredsstiller kravene til en børsnotering. Oslo Børs bestemte nylig at tidligste tidspunkt for børsnoteringen vil være i begynnelsen av juni.

Den bokførte egenkapitalen i IT Fornebu Properties ved utgangen av mars var 1936 millioner kroner, mens eiendelene var verdsatt til 4508 millioner, som gir en egenkapitalandel på 43 prosent. Netto rentebærende gjeld ved kvartalsskiftet var 2005 millioner kroner. Finansavisen har antydet at prisen for hele selskapet vil ligge på mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner.

IT Fornebu Properties hadde totale inntekter i første kvartal i år på 30,3 millioner kroner og et driftsresultat (EBITDA) på 10,6 millioner. 62 prosent av porteføljen består av kontrakter med en gjenværende løpetid på mellom 17 og 20 år.

Blant de største nåværende byggene i porteføljen finner vi Portalbygget (bilde) på 28 000 kvadratmeter, der større IT-selskaper har lagt hovedkontoret (HP, Ventelo, Software Innovation), samt Terminalbygget på 42 500 kvadratmeter, med en rekke små og mellomstore selskaper.

IT Fornebu ble etablert i 1997. Selskapet har i dag en eiendomsmasse på 127 000 kvadratmeter, 143 000 kvadratmeter under utvikling, som Statoils hovedkontor, og med ytterligere 107 000 kvadratmeter som kan ferdigutvikles. Selskapet har Stor-Oslo som sitt geografiske nedslagsfelt.

IT Fornebu er en av kandidatene som kan få kjempekontrakten med EDB ErgoGroup når de skal ha et nytt hovedkontor.