Valgte laveste kursen

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Det opplyser selskapet i en melding onsdag morgen. Dermed valgte styret den laveste kursen i det intervallet som ble bestemt tirsdag ettermiddag.

Emisjonskursen innebærer at styret ber en ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property 24 juni å utstede 201 635 416 aksjer til kurs 6,00 kroner, slik at brutto proveny i første omgang blir 1,2 milliarder kroner. Høyeste kursalternativ var over 7 kroner.

Norwegian Property-aksjen er ved 10-tiden onsdag opp 7,8 prosent til 7,70 kroner.

Norwegian Property opplyser at tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding prosess gjennomført av Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity AS.

Styret foreslår også for generalforsamlingen å nedskrive pålydende verdi av aksjene i selskapet fra 25 kroner til 0,50 kroner ved å overføre det nedskrevne beløpet fra aksjekapital til annen egenkapital. Den rettede emisjonen er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen 24. juni vedtar nedskrivning av aksjenes pålydende, og at endringene til selskapets låneavtaler godkjennes i kredittkomiteene i selskapets hovedbankforbindelser.

Enedringer i låneavtalene innebærer blant annet forlengelse av to større lån og kravsfrafall for låneklausuler (covenants) på til sammen 12,7 milliarder kroner frem til 30. juni 2011.  Styret i Norwegian Property vil i tillegg foreslå å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på opp til 50 millioner nye aksjer til kurs kr 6,00 rettet mot aksjonærer i Norwegian Property ASA per 10. juni 2009.

Dette er aksjonærer som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen, og reparasjonsemisjonen gjøres for å opprettholde disse aksjonærenes relative eierandel i selskapet. Ytterligere informasjon om denne emisjonen annonseres så snart som praktisk mulig.