Obligasjoner sikret Statoil-deal
Statoil-bygget på Fornebu er solgt for rundt 3 milliarder kroner etter at et stort obligasjonslån sikret finansieringen,
Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.
IT Fornebu sendte fredag kveld ut et pressemelding hvor selskapet opplyser om at det nye Statoil-bygget på Fornebu er blitt solgt. Kjøper er et konsortium, hvor IT Fornebu selv tar en eierandel på 30 prosent. Adm. Direktør Kjell Kalland i IT Fornebu ønsker ikke si noe om salgssummen, men er fornøyd med avtalen. — Vi er fornøyd med at vi gjennom denne transaksjonen får frigjort betydelige midler til å utvikle selskapets øvrige eiendommer på Fornebu samtidig som vi har gleden av å fortsette som eier i et spennende bygg, sier IT Fornebus administrerende direktør Kjell Kalland. NEnyheter skrev sist fredag at IT Fornebu håper å få gjennomført salget før nyttår. Bygget, som har ekstremt lave eierkostnader, kan gå for rundt 3 milliarder kroner hvis man legger til grunn en yield på rett i underkant av 6 prosent,
Kjell Døvle Kalland sier til NEnyheter at de hadde visse prisforventninger på forhånd, og at forventningene ble oppnådd. Etter det NEnyheter har grunn til å tro, ligger nettotielden – netto direkteavkastning rundt 6 prosent. Netto leieinntekter fra selve kontorarealene er snaue 175 millioner kroner. Salgssummen er trolig rundt 2,9 milliarder kroner. Kalland ønsker ikke å si noe om hvem de andre investorene i konsortiet er. NEnyheter fikk ett innspill fredag om at noen av investorene kunne være de samme som ved kjøp av Sektor Gruppen (Joh, Johansson, Varner Invest), men Varner Invest avviste fredag overfor NEnyheter at de var involvert.
Det er Arctic Securities som har vært rådgiver for kjøperne og stått for egenkapital- og fremmedkapitalfinansieringen. NEnyheter fikk fredag, av aktører i markedet, opplyst at finansieringen består av blant annet et obligasjonslån på opp mot 2 milliarder kroner. Dersom disse opplysningene er riktige, innebærer det et gjennombrudd for obligasjoner som finansieringsform i eiendomstransaksjoner. Tidligere har det norske markedet vært preget av få obligasjonslån for eiendomsaktører. Blant de som har brukt obligasjonsmarkedet finner vi Olav Thon Gruppen og Entra, men få syndikater og andre konsortier.
