Bankene sa ja til Norwegian
Hovedbankforbindelsene til Norwegian Property har gått med på å endre låneavtalene.
Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.
For to uker siden ble det klart at Norwegian Property måtte be om en rettet emisjon på inntil 1,5 milliarder kroner for å styrke selskapets finansielle stilling. Ett av vilkårene for emisjonen var at selskapets hovedbankforbindelser måtte godta til dels vesentlige endringer i låneklausulene og forlenge store lån.
Norwegian Property opplyser i en børsmelding onsdag at de har i dag mottatt dokumentasjon på at de forhandlede lånevilkårene er blitt godkjent i kredittkomiteene til de relevante bankforbindelsene.
Endringene innebærer en forlengelse av forfallsdato for en oppkjøpsfasilitet på 1,7 milliarder kroner for Oslo Properties AS fra oktober 2010 til juni 2012. Dette skjer etter en nedregulering av lånet med 700 millioner kroner.
Norwegian Property har også fått til en refinansiering av et lån på 565 millioner svenske kroner med opprinnelig forfall i september 2009. Dette lånet er forlenget i tre år til 2012. I tillegg er det børsnoterte eiendomsselskapet sikret tilgjengelig finansiering for nedbetaling av et obligasjonslån som forfaller mars 2010.
Den fjerde og siste innrømmelsen fra bankene er at Norwegian Property har mottatt kravsfrafall for låneklausuler for revolverende trekkfastiliteter på 11 milliarder kroner. Selskapet har også mottatt kravsfrafall for en flervaluta oppkjøps- og garantifasilitet på 1,7 milliarder kroner frem til 30. juni 2011. Dette skjer etter en nedregulering av lånet med 400 millioner kroner.
Norwegian Property opplyser at Arctic Securities ASA har vært engasjert som finansiell rådgiver for selskapet i forbindelse med forhandlingene med de respektive bankforbindelsene.
Resultatet av den rettede emisjonen ble at Norwegian Property fikk inn 1,2 milliarder kroner, etter at styret valgte den laveste tegningskursen på 6 kroner. Det blir utstedt om lag 201,6 millioner aksjer gjennom emisjonen.
