Vil hente inntil 1,5 mrd. kroner

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Norwegian Property opplyser i en melding tirsdag at selskapet over en periode har hatt en målsetting om å styrke balansen for å sikre den finansielle posisjonen.

Styret i selskapet foreslår nå å utstede opp til 201,6 millioner nye aksjer gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen skal fastsettes gjennom en såkalt book-building prosess. Det opplyses i meldingen at det indikerte kursintervallet er satt fra 6 til 7,20 kroner, men endelig tegningskurs kan bli satt både over og under dette intervallet. Blir emisjonskursen liggende innenfor intervallet, får Norwegian Property inn mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Tegningsperioden startet tirsdag 9. juni kl 17:30 og vil være åpen til kl 08:30 den 10. juni 2009.  Ifølge Norwegian Property er det mottatt betydelige forhåndstegninger av eksisterende aksjonærer og nye investorer i den rettede emisjonen.

Avtroppende Norwegian Property-sjef Petter Jansen sier til dn.no tirsdag kveld at emisjonen ble fulltegnet i løpet av tre timer. Styret avgjør onsdag morgen om emsijonsbeløpet blir 1,2 eller 1,5 milliarder kroner.

Gjennomføring av denne emisjonen er betinget blant annet av at den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property vedtar å skrive ned pålydende per aksje fra 25 kroner til 0,50  kroner, og at generalforsamlingen vedtar den rettede emisjonen.

Norwegian Property har også oppnådd flere endringer av låneavtalene med hovedbankforbindelsene. Det omfatter blant annet  en forlengelse av OPAS-oppkjøpsfinansieringen fra et opprinnelig forfall i oktober 2010 til et nytt forfall i juni 2012 og en refinansiering av et lån på 565 millioner svenske kroner med opprinnelig forfall i september 2009, som er forlenget i tre år til 2012.

Reforhandlingene sikrer også tilgjengelig finansiering for nedbetaling av et obligasjonslån som forfaller i mars 2010, og den sikrer mottatte kravsfrafall for låneklausuler for til sammen 12,7 milliarder kroner til og med 30. juni 2011. Endringer i låneavtalene forutsetter at den emisjonen gjennomføres, og emisjonen er betinget av at kredittkomiteene i hovedbankforbindelsene godkjenner endringene uten vesentlige korreksjoner.

Norwegian Property opplyser videre at Norgani Hotels og Norwegian Property har inngått en endringsavtale med Fearnley-syndikatet, der en salgsopsjon relatert til fire danske hoteller kan bli utøvet fra 1. mars 2011 – istedenfor 1. januar 2010 – og frem til 31. desember 2012. Denne endringsavtalen er også betinget av en gjennomføring av emisjonen.

Norwegian Property-kursen sluttet tirsdag ettermiddag på 7,14 kroner, etter et marginalt fall. Aksjen er ned 77 prosent de seneste tolv månedene.